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3000億規(guī)模市場 消防行業(yè)的“大與小”
專欄：消防新聞
發(fā)布日期：2019-08-06
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市場準入制階段：從2001年開始，消防產(chǎn)品生產(chǎn)銷售采用市場準入制度，由計劃轉(zhuǎn)入市場，大量民營企業(yè)企業(yè)涌入消防行業(yè)，行業(yè)規(guī)模迅速擴大。通過強制性產(chǎn)品認證的產(chǎn)品信息，可以在中國消防產(chǎn)品信息網(wǎng)上查詢。
中山建安2019年08月06日訊--據(jù)2019年最新修訂的《中華人民共和國消防法》，“消防工作貫徹預(yù)防為主、防消結(jié)合的方針。”即，消防既包括“消”，又包括“防”。
1、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
中國的消防市場經(jīng)歷了從計劃經(jīng)濟的定點生產(chǎn)、備案\/許可制、市場準入制三個階段。
定點生產(chǎn)階段：改革開放之前，國內(nèi)僅有百余家消防定點生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一；
備案\/許可制階段：1986年開始，雖然還是采用嚴格的許可生產(chǎn)機制，但已經(jīng)有了第一批民營企業(yè)進入消防領(lǐng)域；
市場準入制階段：從2001年開始，消防產(chǎn)品生產(chǎn)銷售采用市場準入制度，由計劃轉(zhuǎn)入市場，大量民營企業(yè)企業(yè)涌入消防行業(yè)，行業(yè)規(guī)模迅速擴大。
由于市場化的時間較短、很多地區(qū)仍存在地方保護主義等原因，大量中小民營企業(yè)涌入導(dǎo)致市場競爭激烈、極為分散；由于行業(yè)最初的定點生產(chǎn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一等原因，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)和產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，品種單一，缺乏整體解決方案。
自第一批民營企業(yè)進入，消防行業(yè)發(fā)展了近30年時間，總體來看，整個行業(yè)不管從規(guī)模還是技術(shù)水平，都取得了長足的發(fā)展。目前消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過6000家，行業(yè)市場空間超過3000億。
2、產(chǎn)業(yè)集中度低，“大市場，小企業(yè)”
中國消防行業(yè)生產(chǎn)廠商超過6000家，主要以民營企業(yè)為主。
即便是消防行業(yè)龍頭，中國消防、青鳥環(huán)宇消防、首安工業(yè)消防等，也都遠遠沒有達到行業(yè)主導(dǎo)或者壟斷的地位。6000家消防企業(yè)中，有50%以上的企業(yè)收入規(guī)模在500萬以下，行業(yè)內(nèi)缺乏市場競爭的主導(dǎo)者和市場秩序的引領(lǐng)者。
消防行業(yè)真正體現(xiàn)了“大行業(yè)、小公司”的特性，市場集中度極低，單一大型消防企業(yè)的市場占有率不足1%，前30強企業(yè)合計市場占有率不到10%。
相比于美國成熟的消防市場，前三大消防龍頭企業(yè)Tyco、Honeywell和UTC，年銷售額接近100億美元，市場占有率合計超過30%，體現(xiàn)了較高的市場集中度。
同安防行業(yè)相比，更是相形見絀，海康威視(28.710, 0.00, 0.00%)、大華股份(15.110, 0.00, 0.00%)、宇視科技三大安防巨頭市場占有率近50%，三大巨頭營收規(guī)模近千億。
3、消防產(chǎn)業(yè)鏈
消防產(chǎn)業(yè)鏈中，主要分為消防設(shè)計、消防建審、消防產(chǎn)品、消防工程、消防驗收、消防維保等環(huán)節(jié)。
產(chǎn)業(yè)鏈上游，是原材料和電子元器件，包括基礎(chǔ)原材料(滅火劑等)、電子元器件和金屬制品(鑄件、模具、壓力容器)加工等。
產(chǎn)業(yè)鏈中游，是消防產(chǎn)品，又可細分成消防裝備、消防報警、自動滅火、防火與疏散、通風與防煙排煙、消防供水等6大類，其中消防裝備主要用于消防部隊，其他5大類主要用于建筑物消防。
產(chǎn)業(yè)鏈下游，是消防工程和應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括辦公、商用房地產(chǎn)業(yè)、住宅和教育、衛(wèi)生、文體及政府等公共設(shè)施建筑領(lǐng)域，以及石化、冶金、交通、電子、電力、通訊等國民經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)。
其中，消防產(chǎn)品是整個產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)。
在整個消防產(chǎn)業(yè)構(gòu)成中，消防工程(包括管網(wǎng)耗材)約占市場75%，消防產(chǎn)品約占市場25%。
4、消防產(chǎn)品門類
消防一個產(chǎn)品多而繁雜的行業(yè)，產(chǎn)品品類很細，從公安部消防局發(fā)布的《消防產(chǎn)品目錄》來看，總共16大類消防產(chǎn)品，涉及到上千種產(chǎn)品品類。但從技術(shù)角度，每種產(chǎn)品又完全處于不同領(lǐng)域，跨度很大，想要成為綜合性解決方案提供商、或者一站式解決方案提供商，難度也不小。
5、消防市場規(guī)模
消防產(chǎn)品行業(yè)市場規(guī)模很大，但由于行業(yè)分散，市場集中度低，很難形成非常準確的市場規(guī)模數(shù)據(jù)，偶爾有部分研究機構(gòu)發(fā)布行業(yè)研究報告，數(shù)據(jù)相差較大。
根據(jù)安信融消防市場調(diào)研數(shù)據(jù)，2018年消防產(chǎn)業(yè)規(guī)模超3000億元，其中火災(zāi)報警市場規(guī)模達到250億元，自動滅火市場規(guī)模達到500億元。未來幾年，基于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加速，我國消防產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長，年增長率預(yù)計達到15%-20%。
廣證恒生根據(jù)固定資產(chǎn)投資額測算，消防市場容量合計約2761.65 億元，消防產(chǎn)品市場規(guī)模是694.41億元，消防工程市場規(guī)模2071.23億元，估計2020年消防市場規(guī)模可達5200億元。
6、消防行業(yè)大事件
2018年3月，國家應(yīng)急管理部成立，整合國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、公安部消防局等10個不同部門和5支應(yīng)急救援隊伍，應(yīng)急管理進入規(guī)范化軌道，我國消防行業(yè)也逐漸走向市場化、智能化。
2017年10月，公安部消防局發(fā)布《關(guān)于全面推進“智慧消防”建設(shè)的指導(dǎo)意見》，要求綜合運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興信息技術(shù)，加速“智慧消防”建設(shè)。明確指出智慧消防工作的核心內(nèi)容：
1、建設(shè)城市物聯(lián)網(wǎng)消防遠程監(jiān)控系統(tǒng)；
2、建設(shè)基于“大數(shù)據(jù)”“一張圖”的實戰(zhàn)指揮平臺；
3、建設(shè)高層住宅智能消防預(yù)警系統(tǒng)；
4、建設(shè)數(shù)字化預(yù)案編制和管理應(yīng)用平臺；
5、建設(shè)“智慧”社會消防安全管理系統(tǒng)。
7、行業(yè)壁壘
2001年開始，消防行業(yè)實行市場準入制度，較之前的備案\/許可制，提供更加公平、穩(wěn)定、有序的市場競爭環(huán)境，但行業(yè)的某些環(huán)節(jié)，還是存在一定的進入壁壘。包括產(chǎn)品強制性產(chǎn)品認證和技術(shù)鑒定、“報警牌照”、設(shè)計與施工資質(zhì)等。
強制性產(chǎn)品認定：根據(jù)《消防產(chǎn)品監(jiān)督管理規(guī)定》(公安部令第122號)，消防產(chǎn)品的市場準入制度包括強制性產(chǎn)品認證和技術(shù)鑒定。其中，依法實行強制性產(chǎn)品認證的消防產(chǎn)品，由公安部消防產(chǎn)品合格評定中心按照國家標準、行業(yè)標準的強制性要求認證合格，并取得國家強制性產(chǎn)品認證證書(“CCCF”證書)后，方可生產(chǎn)、銷售、使用。通常實行強制性產(chǎn)品認證制度的消防產(chǎn)品獲準周期約為6個月。實行強制性產(chǎn)品認證制度和消防產(chǎn)品技術(shù)鑒定的消防產(chǎn)品必須取得相關(guān)認證證書和檢驗報告，實行強制檢驗制度的消防產(chǎn)品必須取得相關(guān)檢驗報告。通過強制性產(chǎn)品認證的產(chǎn)品信息，可以在中國消防產(chǎn)品信息網(wǎng)上查詢。
“報警牌照”：根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(修正)》，“火災(zāi)報警控制器(包括聯(lián)動型、獨立型、區(qū)域型、集中型、集中區(qū)域兼容型)、消防聯(lián)動控制器、點型感煙\/溫火災(zāi)探測器(獨立式除外)、點型紅外\/紫外火焰探測器(獨立式除外)、手動火災(zāi)報警按鈕”屬于限制類項目，對于此類項目，國家有關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的要求，遵循優(yōu)勝劣汰的原則，分類指導(dǎo)。消防報警控制器列入限制類項目，后進入者，是不能再從事相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)，只能依托存量市場。
注：根據(jù)國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本，征求意見稿)》，針對火災(zāi)報警領(lǐng)域的項目已經(jīng)被刪除，不再限制。
設(shè)計與施工資質(zhì)：根據(jù)公安部《建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》，消防工程的設(shè)計與施工單位需擁有相關(guān)資質(zhì)。根據(jù)住建部《消防設(shè)施工程設(shè)計與施工資質(zhì)標準》，從事消防設(shè)施工程設(shè)計與施工活動的企業(yè)資質(zhì)等級分為一級、二級兩個級別。取得消防設(shè)施工程設(shè)計與施工資質(zhì)的企業(yè)，可從事各類建設(shè)工程中的消防設(shè)施項目的咨詢、設(shè)計、施工和設(shè)計與施工一體化工程，還可承擔相應(yīng)工程的總承包、項目管理等業(yè)務(wù)。
其中，強制性產(chǎn)品認證是由消防產(chǎn)品合格評定中心下屬的四個實驗室分別承擔，國家固定滅火系統(tǒng)和耐火構(gòu)件質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(天消所)、國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(上消所)、國家消防電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(沈消所)、國家防火建筑材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(川消所)。
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銷售模式
由于消防企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模偏小，且部分地區(qū)存在地方保護主義等問題，消防行業(yè)區(qū)域化競爭特征尤為明顯，消防行業(yè)頭部企業(yè)有明顯的區(qū)域劃分。企業(yè)產(chǎn)品銷售仍較依賴地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)、代理商、工程商等渠道。
在市場推廣和產(chǎn)品銷售方面，國內(nèi)消防行業(yè)銷售中間環(huán)節(jié)主要有各級經(jīng)銷商、代理商和消防設(shè)施工程專業(yè)承包商。因較高的專業(yè)性和資質(zhì)方面的要求，建筑業(yè)主單位一般將消防工程承包給工程商或建筑工程總承包商，由其負責消防設(shè)計、消防產(chǎn)品的采購與安裝及消防驗收。
消防產(chǎn)品行業(yè)銷售模式根據(jù)產(chǎn)品是否通過經(jīng)銷商、工程商銷售主要分為四種：
“消防產(chǎn)品商->經(jīng)銷商->最終用戶”；
“消防產(chǎn)品商->經(jīng)銷商->工程商->最終用戶”。
“消防產(chǎn)品商->工程商->最終用戶”；
“消防產(chǎn)品商->最終用戶”；
目前，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)多數(shù)采用“經(jīng)銷為主、直銷為輔”的銷售模式。
整個消防產(chǎn)品的價值鏈，還包含了售后服務(wù)、維護、更新等多個環(huán)節(jié)。
消防產(chǎn)品的安裝受建筑行業(yè)季節(jié)性施工影響，從而使消防產(chǎn)品行業(yè)的經(jīng)營呈現(xiàn)一定季節(jié)性。根據(jù)建筑行業(yè)特點，大多數(shù)客戶通常在下半年加快施工進度以爭取在年底前竣工結(jié)算，因此消防產(chǎn)品采購在下半年也就較為集中。此外，第一季度受到春節(jié)長假的影響，工程進度較慢，對消防產(chǎn)品的采購數(shù)額相對較低，成為全年的銷售淡季。
